Na putu do kraljevstva, kralj, njegova obitelj, sluge i vitezovi naiđu na vješticu koja ih pretvori u drveće. Jedna djevojka se ipak uspije spasiti i počne lutati šumom. Tako sretne sovu s kojom se sprijatelji. Sova joj da čaroban ključ koji otvara vrata s hranom, lijepim haljinama, krevetom za prespavati... No međutim svaku noć sova, zbog svoje sudbine, mora otići. Kasnije ispriča djevojčici o svojoj sudbini te mu djevojka odluči pomoći...
Uvez: Meki uvez